各單位：
廣州開(kāi)發(fā)區投資集團有限公司根據公司戰略發(fā)展需要，擬發(fā)行金額不超過(guò)人民幣40億元的非公開(kāi)公司債券，募集資金用于歸還存量有息債務(wù)等?，F誠邀合格的投標人參加投標。
一、本次招標項目的名稱(chēng)、范圍如下：
（一）招標項目名稱(chēng)：廣州開(kāi)發(fā)區投資集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券選聘主承銷(xiāo)商項目。
（二）項目?jì)热荩褐袠藛挝怀袚袠巳税l(fā)行公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)工作；撰寫(xiě)申報材料，協(xié)調政府主管部門(mén)審批、債券發(fā)行、債券上市推薦和發(fā)行后服務(wù)等工作；協(xié)調項目運行過(guò)程中所需各專(zhuān)業(yè)機構并承擔余額包銷(xiāo)責任等。
（三）發(fā)行總額：申報不超過(guò)人民幣40億元非公開(kāi)公司債券發(fā)行，擬擇機分期發(fā)行，具體規模將以監管部門(mén)批準金額為準。招標人有權根據公司資金使用安排，分期發(fā)行債券并確定分期的數額，以及最終發(fā)行數額。
（四）發(fā)行期限：不超過(guò)5年
（五）承銷(xiāo)方式及承銷(xiāo)費率限價(jià)：余額包銷(xiāo)，總承銷(xiāo)費率上限為0.08%（不含），下限為0.0625%（含），投標人的報價(jià)為總承銷(xiāo)費率。
（六）發(fā)行時(shí)間：2024-2025年（發(fā)行人保留視情況調整發(fā)行時(shí)間的權利）。本次債券在獲得無(wú)異議函，在有效期內安排發(fā)行，投標人可根據招標人需求和資金市場(chǎng)情況，建議具體的發(fā)行時(shí)間安排。
（七）本項目不分包，投標人必須對本項目整體進(jìn)行投標，不得拆分。
（八）投標人資格要求：
1.具有獨立法人資格，能獨立行使民事權利并承擔民事責任。
2.投標人須為經(jīng)中國證監會(huì )核準的綜合類(lèi)證券公司，具備中國證券監督管理委員會(huì )頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，具備債券承銷(xiāo)商資格。
3.投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“失信被執行人”或“稅收違法黑名單”，提供“信用中國”網(wǎng)站查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)打印件或截圖，如相關(guān)失信記錄已失效，投標人需提供相關(guān)證明資料。
4.與參與本項目同一合同項下的其他投標人不得存在以下情形：
（1）單位負責人為同一人；
（2）存在直接控股關(guān)系。
5.本項目不接受聯(lián)合體投標。
二、投標報價(jià)及投標文件制作：
（一）投標人對本次招標的報價(jià)，應根據招標范圍、服務(wù)時(shí)限等要求，報出最具競爭力的合理報價(jià)。
（二）投標人應綜合考慮服務(wù)本項目的性質(zhì)、要求、風(fēng)險、成本費用、稅金、合理利潤，按照發(fā)行人民幣40億元確定承銷(xiāo)費用，若最終發(fā)行總額不足人民幣40億元，承銷(xiāo)費按照實(shí)際發(fā)行金額計算。
（三）招標人設定總承銷(xiāo)費率上限為0.08%（不含），下限為0.0625%（含），投標人的報價(jià)為總承銷(xiāo)費率。投標人對承銷(xiāo)費率的報價(jià)高于0.08%（含）或低于0.0625%（不含）的為無(wú)效報價(jià)。
（四）本項目所涉及的金額采用的幣種為人民幣，本項目采用固定承銷(xiāo)費率形式報價(jià),報價(jià)單位為百分比（%），含稅價(jià)格。
（五）投標報價(jià)包含完成合同約定所有工作所需的承銷(xiāo)商組織協(xié)調費、申報材料制作費用、項目團隊差旅費、承銷(xiāo)商包銷(xiāo)費用（包括支付給承銷(xiāo)團成員的費用）、稅金（全額含稅發(fā)票）以及項目實(shí)施過(guò)程中其它應預見(jiàn)和不可預見(jiàn)費用等完成本招標項目、達到招標人目的的一切費用及企業(yè)利潤。本次報價(jià)不含債券受托管理費。在合同執行過(guò)程中不作任何調整，投標人不得以錯報、漏報、市場(chǎng)變化或政策變動(dòng)等理由修改該費率或要求增加其它費用。
（六）投標人只允許一種報價(jià)/方案，任何有選擇報價(jià)/方案將不予接受。
（七）中標人收款時(shí)必須開(kāi)具有效發(fā)票給付款方。收款方、出具發(fā)票方、合同乙方均必須與中標人名稱(chēng)一致。
（八）在邀標截止時(shí)間（2024年 月 日）前完成報價(jià)并提交投標文件，投標文件應包括但不限于如下內容：
1.投標函
2.法定代表人證明書(shū)
3.法定代表人授權委托書(shū)
4.資格性文件
5.不存在對債券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的相關(guān)處罰承諾書(shū)
6.擬投入本項目的服務(wù)團隊介紹
7.履約進(jìn)度計劃
8.報價(jià)一覽表
附件為參考格式。
（九）投標的截止時(shí)間為2024年05月31日下午14點(diǎn)30分(如有澄清變更通知的以澄清變更通知)，超過(guò)投標截止時(shí)間后送達的投標文件不予接收。
（十）投標文件的數量和簽署
1.投標人應編制投標文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投標文件的副本可采用正本的復印件。每套投標文件須清楚地標明“正本”或“副本”。若副本與正本不符，以正本為準。
2.投標人應將投標文件正本和所有的副本分別單獨密封包裝，并在外包裝上清晰標明“正本”或“副本”字樣。
3.信封或外包裝上應當注明招標項目名稱(chēng)、投標人名稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、電話(huà)和“在（招標文件中規定的開(kāi)標日期和時(shí)點(diǎn)）之前不得啟封”的字樣，封口處應加蓋投標人印章。
三、開(kāi)標評審
本單位將按規定，在指定人員的監督下開(kāi)標，并由廣州開(kāi)發(fā)區投資集團有限公司采購小組進(jìn)行評標。采購小組以公平、公正為原則，采用百分制打分法，按綜合評審要求評出投標人的總得分并由高到低排序向招標人推薦中標候選人。
本項目將從中標候選人確定2家中標人為主承銷(xiāo)商，其中評分排名第一的中標人為牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人，承銷(xiāo)比例為60%，評分排名第二的中標人為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，承銷(xiāo)比例為40%。本次招標項目承銷(xiāo)費率的中標價(jià)格為2家中標人報價(jià)的最低價(jià)。
投標人需承擔其編制與遞交投標文件所涉及的一切費用，無(wú)論投標結果如何，我司將不對上述費用負任何責任。
四、綜合評審表
| 序號 | 分類(lèi) | 指標 | 評議標準 | 分值 |
| 1 | 綜合實(shí)力 | 分類(lèi)評價(jià) | 1.評分標準： 投標人在2023年證券公司分類(lèi)結果 2023年證券公司分類(lèi)結果為A級及以上得5分，BBB、BB、B級得4分，CCC、CC、C級得3分，其他得0分。 2.數據來(lái)源： 證券公司自行提供相關(guān)證明文件 | 5 |
| 2 | 承銷(xiāo)實(shí)力 | 公司債券承銷(xiāo)金額 | 1.評分標準： 投標人在2023年公司債券承銷(xiāo)總金額排名 2023年公司債券承銷(xiāo)總金額排名1-20名得10分，排名21-40名得6分，排名41-60名得2分，之后得0分。 2.數據來(lái)源： 以Wind資訊金融終端查詢(xún)結果為準，投標人須提供全國總承銷(xiāo)金額排名截圖并加蓋投標人公章，否則不得分。 查詢(xún)路徑：wind“債券-專(zhuān)題統計-一級市場(chǎng)”：“選擇欄目”中選擇“承銷(xiāo)統計-債券承銷(xiāo)排名（Wind口徑）”，查詢(xún)區間為“2023年”、“債券分類(lèi)”選擇“公司債”、“機構類(lèi)型”選擇“證券”、“上市地點(diǎn)”選擇“全部市場(chǎng)”、勾選“聯(lián)主實(shí)際比例”及“合并母子公司”后提取數據。 | 10 |
| 3 | 銷(xiāo)售能力 | 公司債券發(fā)行情況 | 1.評分標準： 投標人在2021-2023年公司債券承銷(xiāo)推遲或發(fā)行失敗情況 2021年1月1日至2023年12月31日，全國范國內投標人牽頭主承銷(xiāo)或聯(lián)席主承銷(xiāo)的公司債券存在推遲或發(fā)行失敗情況的，打分標準如下：1.推遲和取消發(fā)行情況在20次以?xún)龋ê?0次）的，得10分；2.推遲和取消發(fā)行情況在21-40次（含40次）的，得5分； 其余不得分。 2.數據來(lái)源： 以Wind資訊金融終端查詢(xún)結果為準，投標人須提供Wind推遲或發(fā)行失敗公司債券截圖證明并加蓋投標人公章，否則不得分。 查詢(xún)路徑：Wind“債券專(zhuān)題—一級市場(chǎng)”：“選擇欄目”中選擇“新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券”，查詢(xún)區間為“2021/1/1-2023/12/31”、“債券類(lèi)型”選擇“公司債”、“上市地點(diǎn)”選擇“全部市場(chǎng)”。 | 10 |
| 4 | 申報公司債券質(zhì)量 | 公司債券終止審查情況 | 1、評分標準： 投標人主承銷(xiāo)的公司債券被終止審查情況 根據投標人（合并母子公司口徑）2021年1月1日至2023年12月31日被終止審查的公司債券項目數量進(jìn)行評分：終止審查項目數量在0到15期，得10分；16-30期，得5分；其余不得分。 2、數據來(lái)源： 注：以wind資訊金融終端查詢(xún)結果為準，債券-專(zhuān)題統計-一級市場(chǎng)-發(fā)行注冊-信用債審核進(jìn)度信息大全，起始日期選擇“2021年1月1日”，截止日期選擇“2023年12月31日”，項目狀態(tài)選擇“終止審查”，債券分類(lèi)選擇“小公募”和“私募債”，并請投標人按照“數據篩選-管理人/主承銷(xiāo)商”提取對應數據，并提供相關(guān)截圖證明、加蓋投標人公章。 | 10 |
| 5 | 綜合金融實(shí)力 | 綜合金融實(shí)力 | 投標人所在集團體系內具有銀行牌照及公募基金，則得5分；僅具有一項得2分，均不具備得1分 投標人自行提供證明文件并蓋章。 | 5 |
| 6 | 服務(wù)能力 | 服務(wù)方案 | 投標人提交的服務(wù)方案包括但不限于以下內容：①發(fā)行方案；②支持保障措施；③服務(wù)團隊介紹；④過(guò)往服務(wù)情況。評委從服務(wù)方案的可行性、科學(xué)性、專(zhuān)業(yè)性等角度，結合項目特點(diǎn)進(jìn)行評判，主要包括①是否根據招標人特點(diǎn)對綜合融資的整體設想、規劃、解決方案進(jìn)行闡述；②是否對于發(fā)債各項流程有清晰的規劃與實(shí)踐進(jìn)度安排；③上述方案與安排是否具有合理性、可行性以及滿(mǎn)足招標人的需求；④在降低成本、風(fēng)險防范等發(fā)債相關(guān)事項方面能否給出具有可操作性的建議；⑤服務(wù)團隊配置的合理性、可行性以及過(guò)往服務(wù)滿(mǎn)意度情況。 | 20 |
| 7 | 合作經(jīng)驗 | 歷史合作情況 | 1、評分標準： 評分標準：2023年5月1日至2024年4月30日，投標人曾投資招標人成功發(fā)行的在證券交易所（上交所和深交所）或銀行間交易商協(xié)會(huì )交易的融資品種情況（包括普通公司債、專(zhuān)項公司債、企業(yè)債、超短期融資券、中期票據），打分標準如下：（1）投資金額在5000萬(wàn)及以上的得10分；（2）投資金額在3000萬(wàn)（含）-5000萬(wàn)（不含）之間的得8分；（3）投資金額在1000萬(wàn)（含）-3000萬(wàn)（不含）之間的得5分；（4）投資金額在0-1000萬(wàn)（不含）之間的得2分；（5）沒(méi)有投資的得0分。 2、證明材料 提供配售通知書(shū)并蓋章。 | 10 |
| 8 | 報價(jià) | 投標人報價(jià) | 本次招標的投標人控制價(jià)為承銷(xiāo)費率上限為0.08%（不含），下限為0.0625%（含），投標人的報價(jià)為承銷(xiāo)費率。投標人對承銷(xiāo)費率的報價(jià)不在上述區間的，則視為無(wú)效報價(jià)。 ①評標基準價(jià)的確定：以所有評標價(jià)格的算術(shù)平均值為基準價(jià)。 ②當投標人報價(jià)等于評標基準價(jià)時(shí)，其投標報價(jià)得滿(mǎn)分30分； ③當投標人報價(jià)高于評標基準價(jià)時(shí)，其投標報價(jià)得分=（評標基準價(jià)/投標人的投標報價(jià)）×30 ④當投標人報價(jià)低于評標基準價(jià)時(shí)，其投標報價(jià)得分=（投標人的投標報價(jià)/評標基準價(jià)）×30 ⑤投標報價(jià)得分計算保留小數點(diǎn)后四位，四舍五入。 ⑥本次招標項目承銷(xiāo)費率的中標價(jià)格為2家中標人報價(jià)的最低價(jià)。 | 30 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式：陳先生020-82114452，通訊地址：廣州市黃埔區科學(xué)大道綠地智慧廣場(chǎng)46-48號E棟33樓
順祝商祺！
附件：
廣州開(kāi)發(fā)區投資集團有限公司債券發(fā)行項目主承銷(xiāo)商選聘投標邀請函附件1-13.doc
廣州開(kāi)發(fā)區投資集團有限公司
2024年5月8日
